2017年中国本土邮轮发展研究报告

引言       北美地区是世界邮轮旅游的发源地,是全球最大的邮轮旅游客源地和旅游目的地,占有全球近60%的市场份额,美国美国佛罗里达州迈阿密更是世界“邮轮之都”。随着欧美地区市场的逐渐饱和,亚太地区作为世界经济最具活力的地区之一,随着国际邮轮公司战略目标的转移,将邮轮船队重心向亚太地区转移,使得“世界邮轮重心向东转移”的出现,这是本土邮轮企业发展的重大机遇

引言

       北美地区是世界邮轮旅游的发源地,是全球最大的邮轮旅游客源地和旅游目的地,占有全球近60%的市场份额,美国美国佛罗里达州迈阿密更是世界“邮轮之都”。随着欧美地区市场的逐渐饱和,亚太地区作为世界经济最具活力的地区之一,随着国际邮轮公司战略目标的转移,将邮轮船队重心向亚太地区转移,使得“世界邮轮重心向东转移”的出现,这是本土邮轮企业发展的重大机遇。

       在过去十余年的发展中,中国邮轮市场得到了很好的培育,已经成为亚太地区最大的邮轮市场。亚太地区市场主要包含三大区域,以澳大利亚、新西兰、印尼等为代表的南太平洋地区、以马来西亚、菲律宾、新加坡、印度等为代表东南亚地区、以中国、日本、韩国、朝鲜为代表的远东地区,其中中国市场是亚太邮轮市场最具活力的地区,逐渐成为世界邮轮市场发展的新中心。但潜力依然有待深挖掘,截止2016年,全年200余万游客量的体量还不够亮眼。在邮轮业界看来,中国未来将成为世界最大的邮轮市场,但如果仅有亮眼的数据,而缺乏实际的社会经济贡献,依然值得深思,我们只是得到了“靠泊量和接待的出入境游客量”等方面的数据,邮轮的研究依然难以深入。

产业链中游先行:中国本土邮轮品牌的发展

       在国际邮轮公司纷纷布局中国市场的同时,“本土邮轮”、“本土邮轮企业”、“本土邮轮旅游”、“中国定制邮轮”、“近海邮轮旅游”等词逐渐成为邮轮界探讨的热点话题。中国母港邮轮经济始于2006年,其中市场的主角更多的是外籍邮轮,我国对于外籍邮轮公司的市场准入限制较少,而且给予很多的支持,积极鼓励邮轮市场的发展,使得歌诗达邮轮、皇家加勒比游轮等企业在中国各个区域市场布局邮轮船队,至今形成了外籍邮轮公司主导中国邮轮市场的局面。

       邮轮产业被称为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”,但邮轮产业在中国出现经济贡献度较低的问题,邮轮产业的“黄金属性”依然未明显产生。在中国邮轮市场,最赚钱的当属外籍邮轮公司,邮轮港口、邮轮分销商、本土邮轮公司均背负着很大的经营压力。我国的邮轮港口收入中,目前靠泊费是最为重要的部分,邮轮停靠量的减少将会严重影响邮轮港口的收入。在市场快速发展的背景下,不少中国实力企业开始进军邮轮市场,海航集团、携程集团、渤海轮渡等企业开始布局邮轮市场,但在都是单船经营,中国本土邮轮依然势单力薄,盈利性较低,甚至亏损严重。

本土邮轮品牌面临着较大的经营压力

       2015年11月,“海娜号”退役,“天海新世纪号”邮轮、“中华泰山号”邮轮、“钻石邮轮辉煌号”等在持续经营,天海邮轮当属经营最好的“本土邮轮公司”,但面对国际巨头的竞争,企业经营压力巨大。“天海新世纪号”堪称“国民邮轮”,是我国游客最为称道的本土邮轮,被评为“最佳本土邮轮”,但其经营管理主要由皇家加勒比游轮公司负责,邮轮内装依然是国际邮轮风格模式,显然不是真正意义上的“本土邮轮”,仅仅是“邮轮的本土化”。本土邮轮企业运营的航线也是“日韩航线”,与外籍国际邮轮巨头正面竞争,差异化优势不够明显,使得“性价比”成为本土邮轮企业最大的卖点。

       面对外籍邮轮公司抢占中国市场,本土邮轮公司有着邮轮吨位小、二手邮轮、品牌价值低、资金实力弱、运营管理能力弱、邮轮人才匮乏等问题,但短时间内难以得到有效解决。我国在邮轮票务分销渠道方面战占据着绝对的优势,但“包船模式”对中国邮轮市场分销渠道造成了不小的冲击,价格战异常火爆,使得邮轮票务的价格逐渐降低。“价格战”、“包船模式”等对外籍邮轮公司也造成了一定的冲击,但对本土邮轮公司和旅行社分销商的冲击更为强烈,使得本土邮轮公司和旅行社分销商的收入急剧下降,外籍邮轮公司可以从国外其他市场获取收益弥补损失,使得本土邮轮公司与外籍邮轮公司的竞争力悬殊加大。

本土邮轮品牌经营面临的困境

本土邮轮购置税费困境

       在过去的多年里,为了促进中国邮轮市场的扩大,我国在很多有利政策方面都是针对邮轮市场,对所有的邮轮公司一视同仁,注重邮轮市场的培育,但缺乏对本土邮轮公司的专项支持,使得本土邮轮公司的发展速度较为缓慢。中国至今没有一艘真正意义上的邮轮注册地在中国,悬挂五星红旗,跟很多外籍邮轮一样注册在巴拿马或巴哈马,悬挂方便旗,这与近30%的税费有着很大的关系。

本土邮轮报废年限困境

       本土邮轮企业作为扛起中国邮轮品牌大旗的先锋者,理应受到更多的支持和鼓励,提升其市场的竞争优势地位。但其也面临着很多的限制,如在邮轮购置方面,目前尚未有专门针对邮轮的政策,依然延续货轮及客滚船的政策,报废年限为30年,“海娜号”邮轮就是达到30年的报废年限而退役。但邮轮与一般的货轮有着很大的差异,是“造船业上的明珠”,是造船业高精尖技术的结晶,具有高度精密性的特点,使得邮轮的使用年限较一般的船舶长很多,10-15年是邮轮运营的“黄金时期”,30年的使用年限运用于邮轮显然显得较短,可以延长现今使用年限的1.5倍左右,这政策对外籍邮轮公司限制性基本很小,过早地报废邮轮也是对本土邮轮企业财务压力的加大。

本土邮轮购置资金压力困境

       邮轮是一种高价值的豪华船舶,购买的价格十分昂贵,即使7万吨的二手邮轮价格也在7-8亿元,购买邮轮我国也缺乏专门的邮轮财政支持,也尚未成立专门的基金,使得中国企业如果没有雄厚的财力支撑很难做出购买邮轮的决定。

       目前我国购买邮轮的企业大多是旅游类或海运类的企业,如“天海新世纪号”邮轮为携程旅行网与皇家加勒比游轮联合资本机构购置,“中华泰山号”邮轮是渤海轮渡股份有限公司购置,“海娜号”是由海航集团购置,钻石邮轮“辉煌号”是由太湖国旅集团购置,旅游业的劳动密集型属性使得旅游很难具有雄厚的财力。因此,对于邮轮的购置,我国目前对注册在我国,悬挂五星红旗的邮轮收取近30%的税费,这也限制了本土企业购置邮轮悬挂国旗的实施,可以有效地减免税费,鼓励本土企业购置邮轮。

南海区域邮轮发展缓慢

       在过去的几年里,我们看到本土邮轮企业如果与外国邮轮公司正面交锋,则压力巨大。南海区域是本土邮轮企业发展的重要基地,这里拥有着良好的海洋资源、旅游资源,目前仅有补给船以及“南海之梦”邮轮在进行运营,南海邮轮市场的开发是未来几年本土邮轮企业重要的发展区域,其客源主要为具有中国国籍的游客,其神秘性和主权属性对国人而言具有强大的吸引力。

       根据目前“南海之梦”的发展状况,国人对此地有着特殊的爱国情结,即使乘坐“南海之梦”这艘客滚船也是十分愿意承受比日韩航线邮轮高昂的价格,目前价格在4000-20000元左右。但南海邮轮市场适合中小型邮轮航行,生态的脆弱性使得其难以承受巨大的邮轮。南海目前仅有西沙对外开放,岛屿也仅有3个岛屿对外开放,而且目前尚无停靠邮轮的港口,这也是未来需要大力发展的部分,不仅要开放更多的海域和岛屿,而且要建造邮轮港口供邮轮停靠。

产业链上游稳步推进:本土邮轮的建造

       邮轮产业的市场潜力依然被业界看好,打造本土邮轮,建立本土邮轮品牌,组建本土邮轮公司的呼声依然高涨。我国政府从国家层面到地方层面对本土邮轮的发展的支持政策也逐渐增多。我国中船集团也开启邮轮的设计建造,成立邮轮产业基金,另外也有不少本土企业力图进入邮轮市场打造具有中国文化特色的豪华邮轮。在邮轮建造方面,我国虽在造船技术方面具有世界级的技术优势,但对邮轮的设计建造还有很大的空白需填补,单纯的造邮轮外壳意义不大,中国造船企业要打造真正意义上的“中国邮轮”,建造具有时代意义的“国轮”,但这一技术突破过程依然任重道远。2023年中国首艘13.5万吨豪华邮轮将交付使用。

本土邮轮品牌的发展方向

设计建造凸显本土化

       “本土邮轮”当然要与“西方邮轮”有着明显的区别,也就是本土邮轮企业要采取差异化的竞争战略。目前虽然中国邮轮市场出现“海洋赞礼号”、公主邮轮“盛世公主号”、诺唯真邮轮“喜悦号”、星梦邮轮“云顶梦号”等具有“中国定制”色彩的邮轮,但“中国味道”依然较为欠缺。本土邮轮更加具有中国特色,将中国人喜欢的元素融合到邮轮的设计之中。本土邮轮不仅要在邮轮的设计方面进行“本土”,而且要在餐饮、娱乐、休闲等方面均要体现出“本土邮轮”的特色,本土邮轮的设计制造要将中国人喜闻乐见的元素融入进去,但也要适量保留西方的元素,毕竟游客体验的邮轮文化。要针对我国人对佛教文化的喜爱,对历史建筑的喜爱,将寺庙、高僧、石库门、江南水乡等文化景观与本土邮轮相结合,这也是本土邮轮企业发展的重要方向。

邮轮产品主题化

       本土邮轮企业要根据娱乐休闲业的发展特点,将多种形式与本土邮轮相结合,静态景观效果的最大化需要与地域文化相结合。本土邮轮的主题性邮轮将是一个重要的趋势,如迪斯尼邮轮走主题化路线,设计为婚庆主题,为婚庆提供全流程服务,佛教主题,为游客提供禅修之旅,美食主题,让游客体验亚洲美食。团队客户是本土邮轮旅游重要的客户群,打造海上国际会议中心,尤其是对企业客户,企业家客户、高管客户等,开展海上企业家讲堂,开展水上养生,都是良好的策划。

本土邮轮发展国际化

       本土邮轮企业不仅要打造“本土邮轮”,更要打造“国际邮轮品牌”,扛起打造国际邮轮“民族品牌”的大旗。目前中国邮轮市场为外籍邮轮公司把控,也要将“本土邮轮”开往国际邮轮市场,实现以国外邮轮港口为“母港”或“访问港”,打造“中国的国际邮轮巨头公司”,进入世界邮轮市场的第一梯队。本土邮轮企业不仅要打造邮轮公司,还要积极收购国外邮轮港口,实现中国邮轮企业在海外的邮轮产业布局,中国企业在国际并购中显现出强大的实力,收购国外邮轮港口指日可待,逐渐掌握中国邮轮企业在全球邮轮市场的主导权。

邮轮人才中国化

       任何产业的布局都需要强大的团队力量,目前我国缺乏大量专业的邮轮人才,人才的培养又是一个较为漫长的过程。邮轮人才不仅需要邮轮运营管理人才,也缺乏邮轮服务人才,而很多的邮轮人才需要理论与实践的强力结合,甚至实践远大于理论教学,因此在理论学习与实践环节可以调整比例分配。邮轮人才的培养不能是“全才模式”的培养,更应该“专才模式”的培养,具有强针对性地培养,让培养出来的邮轮人才实现“理论熟、业务精、强服务、实践强”的目标,使得邮轮人才可以毕业即可成为“职业熟练人”。另外地也需要注重邮轮旅游人才的引进,目前国际邮轮公司具有大量的高级专业人才,在住房、子女求学、配偶工作、职业发展等方面给予优厚的待遇,使其成为本土邮轮企业“邮轮人才高级培训师”。

全新概念的提出:本土邮轮旅游

       邮轮旅游起源于欧美,邮轮设计制造环节垄断于欧洲,国际邮轮巨头集聚在美国,世界邮轮母港中心建立于美国,全球邮轮新兴市场崛起起于亚洲,亚洲邮轮市场主导者在于中国,中国邮轮主要航线在日韩。中国在世界邮轮格局中的地位与日俱增,邮轮市场高速发展,邮轮母港领先全球,发展速度令世界瞩目。但在中国邮轮市场发展中,外国邮轮公司主导中国市场,邮轮入境旅游发展迟缓,过度依赖日韩航线,市场供给结构亟需调整,邮轮经济收益绝大部分为国际邮轮公司占有,沿海邮轮产业依亟需模式创新。在全部取消韩国航线时,过度依赖日本航线,东南亚航线贡献甚微,国际邮轮公司纷纷调整市场运力布局,日韩航线如果市场需求降低,中国邮轮市场如何创新转型?

本土邮轮旅游的概念

       国际邮轮旅游的特征是从一个国家的邮轮港口出发,途径多个国家和地区,长时间待在船上,体验不同国家和地区的旅游资源,然后返回到出发港口。国际邮轮航线分为环球邮轮航线、远洋邮轮航线、国际区域邮轮航线。在国际航线邮轮发展迅猛的同时,本土邮轮旅游具有很大的发展潜力和很好的市场前景。

本土邮轮旅游是指以中国籍特色邮轮载体,沿着中国海岸海岛海洋为国内外游客提供海上巡游观光、餐饮美食、休闲度假、娱乐、住宿,以及沿途靠岸购物、游览等多种服务为一体的国内母港邮轮航线的中国特色旅游方式。

本土邮轮旅游的特色

1. 在邮轮航线方面。本土邮轮旅游的航行区域是在中国海洋境内,主要是沿着中国的海岸带航行,适当配合公海游。航线如上海—厦门—三亚—南海—上海、大连—青岛—厦门—大连。

2. 在游客通关方面。本土邮轮旅游游客在邮轮港口出发游客不必如国际航线邮轮一样经过“一关三检”,而只是如国内高铁、航空乘客一样只需安全检查即可。

3. 在邮轮旗帜方面。国际航线邮轮悬挂的他国国旗或方便旗,目前即使天海新世纪号邮轮、钻石邮轮辉煌号等悬挂的都是方便旗,本土邮轮旅游的邮轮悬挂的是中国国旗。 “方便旗”指船舶登记在政策宽松的国家或地区,取得该国国籍,在运营中悬挂该国的国旗,主要是为了摆脱一些政策的限制和税费等问题。

4.在邮轮船籍方面。目前我国邮轮市场的邮轮船籍大部分都是外籍邮轮,注册在巴哈马、巴拿马、马耳他等地,本土邮轮旅游的邮轮船籍为中国籍。

5. 在船上活动方面。本土邮轮旅游的邮轮在装饰、餐饮、客舱、设施、服务方面体现中西合璧,主要体现为中国文化特色,将中国各地的文化资源有效融合。如在餐饮方面更多融入全国地方特色菜系,表演节目更加符合中国特色,如德云社的相声以及其他小品。

6.在目标市场方面。本土邮轮旅游的目标市场为国内外游客,更多吸引国外游客,而目前我国邮轮旅游市场主要为出境旅游,国内游客乘坐外籍邮轮到国外旅游,本土邮轮也推动我国入境旅游的发展。

7.在目的地方面。本土邮轮旅游中邮轮依然是最重要的旅游目的地,但对岸上旅游项目、海上旅游项目、岛屿旅游项目、海边旅游项目等结合的更为紧密,充分利用我国沿海城市的丰富的旅游资源。将邮轮旅游项目与其他旅游项目进行有效地结合。

8.在船票设置方面。本土邮轮旅游可实现游客的单程邮轮旅游,游客可以自由购买购买单程票或双程票,游客也可以购买其中一部分行程的邮轮票。邮轮可以托运部分汽车,实现游客下车后的自驾游。

9.在邮轮船队方面。国际航线邮轮的大型化趋势越来越明显,本土邮轮旅游依然定位于中高端邮轮旅游,但在船队上在是针对各个市场采用不用邮轮,不再追求大型化,而是精品化、多样化、个性化。

10. 在旅游方式方面。国际航线邮轮旅游大部分实行跟团游,自由行的市场的比例非常小,本土邮轮旅游充分满足游客的需求,顺应旅游市场自由行的发展大趋势,游客可以根据自己的安排规划自己的行程。

本土邮轮旅游创新发展的条件

       在“一带一路”国家发展战略、海洋强国战略、供给侧结构性改革等要求和支持下,在国家旅游业“十三五”规划的引导下,海洋旅游经济迎来了重大的发展机遇,而邮轮旅游作为国家海洋经济发展的重要组成部分之一,作为实现海洋强国战略的重要助推力之一,作为港口城市转型发展的重要引领点之一,使其逐渐成为推进我国航运业转型升级、保持海洋经济高速发展、推进旅游外交有序进行、国际旅游业地位持续提升的重要驱动力。邮轮旅游逐渐成为我国旅游业的重要组成部分,成为推进旅游业全球化、国际化、品牌化发展的重要引擎,本土邮轮旅游是中国邮轮旅游发展的应有之意,也给中国邮轮市场的发展创造了更大的想象空间,也会逐渐成为我国邮轮市场的主力军和引领者。

       在我国邮轮市场,最不缺的就是邮轮港口,从北至南,大连、天津、青岛、烟台、上海、舟山、温州、厦门、深圳、广州、海口、三亚、北海等地均具有停靠大型邮轮的能力,多家港口停靠22万吨世界级邮轮的能力。

       我国的大陆海岸线从北方的鸭绿江口到南方的北仑河口,长达1.8万多公里,岛屿岸线1.4万多公里,自然深水线400多公里。拥有渤海、黄海、东海、南海以及台湾以东海域,渤海大陆岸线2700余公里,黄海大陆岸线4000余公里,东海大陆岸线5700公里,南海岸线5800余公里。丰富的海岸线资源为本土邮轮的本土邮轮旅游提供了良好的基础条件。

       中国沿海的大连、青岛、上海、厦门、深圳、三亚等都是著名的旅游城市,不仅有大量的旅游资源、邮轮港口资源,而且也是邮轮市场的主要客源地,这都为本土邮轮的近海旅游提供了良好的条件。南海区域具有广阔地海域,自然风光十分优美,水文条件十分优秀,适合本土邮轮旅游的发展。南海之所以对本土邮轮企业具有强大的吸引力,主要得益于其对游客强大的吸引力,政策的保护,南海巨大的海洋资源优势,海底广阔魅力的世界。

本土邮轮旅游发展的困境与瓶颈

1.缺乏本土邮轮。目前中国市场的“天海新世纪号”、“中华泰山号”、“钻石邮轮辉煌号”等仅仅是中资邮轮,而非本土邮轮,本土邮轮亟需建造,没有自己的船无法发展本土邮轮旅游。

2.悬挂五星红旗困难较大。目前邮轮一般注册在国外,如“天海新世纪号”注册在马耳他,“中华泰山号”注册在巴拿马,“钻石邮轮辉煌号”注册在巴哈马。邮轮购置的高税负是注册在国外的主要原因之一。主要是进口关税与增值税较高,合计税率近30%。

3.缺乏邮轮旅游目的地。目前我国的邮轮产业发展依然是港口停靠与船供等基础服务,缺乏对沿海旅游资源与邮轮旅游的对接,港口经济依然需要创新发展。目前我国的邮轮旅游发展模式都是外籍邮轮将中国的游客带到国外去旅游购物,中国虽具有丰富的港口资源和独具东方特色的旅游资源,拥有世界著名旅游业目的地,但却没有成功的邮轮目的地。

4.邮轮港口经济发展路径亟需创新。目前各地邮轮港口大都以邮轮母港为目标,认为邮轮母港经济效应远大于访问港或始发港、挂靠港,而从日韩港口来看,1;10\1:8的经济效益尚未出现,反而日韩访问港带来巨大的经济效益。需要对各地港口合理规划,母港不是主要目标,邮轮经济效益才是重点,游客体验才是重点,地方居民生活才是重点。

5. 口岸监管亟需更大创新。虽然多地推行口岸144小时过境免签和15天过境免签,为吸引更多的国外游客,发展本土邮轮旅游,可以使其停留更多的时间,可以在邮轮口岸逐步推行全程免签。

6. 邮轮航线审批需更大创新。本土邮轮需要运营国内航线,尤其是南海航线上游更大的推进,都是促进中国本土邮轮旅游发展的重要着力点。


作者:梅俊青

发布者:邮轮参考

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